Larut malam, Gi Kang Je dan Yu Beom Jin bertemu untuk pertama kalinya dalam cobaan aneh yang dihadapi Ahn Byung Ho di atap Sekolah Menengah Cheonmyung. Meskipun mereka berhasil menyelesaikan situasi, Beom Jin meninggalkan Kang Je dengan sedikit wawasan tentang sekolah tersebut. Kang Je mulai memperhatikan hal-hal mencurigakan di seluruh sekolah dan semakin dekat untuk mengetahui kebenaran di balik pembunuhan tersebut. Sementara itu, So Hyun khawatir Byung Ho akan diganggu di dalam dan luar sekolah.
